Entendendo cartões, etapas e o quadro Kanban

Todo fluxo no Cange é composto pelos mesmos três elementos: cartões, etapas e o quadro Kanban que exibe tudo isso de forma visual. Entender esses três conceitos é o primeiro passo para trabalhar bem em qualquer processo da plataforma.

O que é um cartão

Um cartão representa um item de trabalho dentro de um fluxo — uma tarefa, um pedido, um chamado, uma vaga, qualquer coisa que precise passar por um processo até ser concluída. Cada cartão tem um formulário com os campos definidos para aquele fluxo, um responsável, um solicitante e um histórico de tudo que já aconteceu com ele.

O que é uma etapa

Uma etapa é uma fase do processo (por exemplo, A Fazer, Em Andamento, Aguardando Aprovação, Finalizado). Cada fluxo é desenhado com as etapas necessárias para aquele tipo de trabalho, e um cartão avança de etapa em etapa até chegar ao fim do processo.

• Cada etapa pode exigir o preenchimento de campos específicos antes de o cartão avançar.

• Algumas etapas podem ter automações vinculadas, como notificações ou preenchimento automático de campos.

O quadro Kanban

O Kanban é a visão que mostra todas as etapas de um fluxo lado a lado, com os cartões organizados em colunas conforme a etapa em que estão. É a forma mais rápida de enxergar o andamento geral de um processo.

1. Abra o fluxo desejado pelo menu Processos.

2. Visualize as colunas, uma para cada etapa.

3. Arraste um cartão para outra coluna para movê-lo de etapa (quando permitido) ou abra o cartão e use as opções de avanço.

Clique em qualquer cartão do quadro para abrir seus detalhes, ver o histórico completo e preencher os campos da etapa atual.