Perfis de acesso customizados por fluxo
Perfis de acesso permitem que o administrador de um fluxo defina, para cada membro, exatamente quais cartões ele enxerga e o que ele pode fazer com eles — indo além dos tipos de acesso padrão (Admin, Membro, Individual, Restrito, Solicitante, Visualizador). Neste artigo você aprende a criar, configurar e atribuir um perfil de acesso customizado.
Pré-requisitos: plano Enterprise; o fluxo precisa estar na versão nova de listagem (Flow V2) — se a opção Perfis de acesso não aparecer no diálogo de membros, fale com o suporte para confirmar se o fluxo já está na V2; você precisa ser administrador do fluxo.
O que é um perfil de acesso customizado
Por padrão, cada membro de um fluxo tem um tipo de acesso fixo: Admin e Membro veem todos os cartões; Individual e Restrito veem apenas os cartões em que são responsável ou criador. Um perfil de acesso customizado substitui esse comportamento fixo por duas configurações que você define:
Regra de visibilidade — quais cartões o perfil enxerga.
Permissões de ação — o que o perfil pode fazer nos cartões que enxerga: apenas visualizar, colaborar (checklist, anexos e comentários) ou editar.
Depois de criado, o perfil pode ser atribuído a qualquer membro do fluxo, no lugar do tipo de acesso padrão.
Criando um perfil de acesso
Abra o fluxo desejado e clique em Convidar (ou Gerenciar membros).
Selecione a aba Perfis de acesso.
Clique em Criar novo perfil.
Dê um nome curto e claro ao perfil (por exemplo, "Coordenador" ou "Gestor da Equipe").
Monte a regra de visibilidade e as permissões de ação conforme as seções abaixo.
Clique em Salvar.
Definindo a regra de visibilidade
A regra de visibilidade usa o mesmo construtor de filtros que você já conhece da barra de filtros do fluxo. Monte a regra escolhendo um campo, um comparador e um valor — exatamente como monta um filtro comum.
Dois valores dinâmicos ficam disponíveis, agrupados como Valores dinâmicos no topo da lista:
Usuário atual — resolve para a pessoa que está logada. Use em qualquer campo de usuário do formulário (por exemplo, "Coordenador = usuário atual") para que cada pessoa veja apenas os cartões em que ela mesma aparece nesse campo.
Minha equipe — disponível apenas sobre o campo Responsável. Mostra os cartões cujo responsável é membro da equipe do usuário logado.
Um perfil sem nenhuma condição na regra de visibilidade não pode ser salvo — regra vazia não restringe nada e é fonte de confusão.
Definindo as permissões de ação
Ainda no editor do perfil, configure o que a pessoa pode fazer nos cartões que a regra de visibilidade libera:
Ação no cartão — escolha entre Visualizar (acesso somente leitura, sem editar campos, mover de etapa, concluir ou compartilhar), Colaborar (além de visualizar, permite usar checklist, anexos e comentários, mas não edita campos nem move de etapa) e Editar (acesso completo, dentro do escopo definido pela regra de visibilidade).
Abas visíveis — selecione quais abas do cartão o perfil pode ver.
Ações em massa (bulk actions) — marque quais ações em massa o perfil pode executar na listagem.
Checklist e anexo — controle separadamente se o perfil pode gerenciar checklist e anexar arquivos.
Atribuindo o perfil a um membro
No diálogo de membros do fluxo, localize o membro desejado na lista.
Abra o seletor de tipo de acesso desse membro.
Role até a seção Perfis customizados, exibida abaixo dos tipos de acesso padrão (Admin, Membro, Individual, Restrito, Solicitante, Visualizador).
Selecione o perfil desejado.
A partir desse momento, o membro passa a ver exatamente os cartões definidos na regra do perfil e a ter apenas as ações liberadas nas permissões configuradas.
Para voltar um membro ao comportamento padrão, basta selecionar novamente um dos tipos de acesso fixos (Admin, Membro, Individual, Restrito, Solicitante ou Visualizador) no mesmo seletor.
Editando ou excluindo um perfil
Na aba Perfis de acesso, cada perfil listado tem ações de editar e excluir.
Editar abre o mesmo formulário de criação, com o nome, a regra de visibilidade e as permissões já preenchidos.
Excluir remove o perfil definitivamente. O sistema pede confirmação antes de excluir um perfil que já está atribuído a algum membro — depois da exclusão, esse membro deixa de ter acesso pelo perfil (o sistema não devolve automaticamente o acesso a tudo).
Antes de excluir um perfil em uso, atribua outro perfil ou um tipo de acesso fixo aos membros afetados, para não deixá-los sem acesso.
Onde essa configuração se aplica
A visibilidade e as permissões do perfil valem em todas as telas do fluxo: Kanban, Lista, Calendário, Tabela e Painéis. Essa configuração só existe em fluxos na versão nova de listagem (Flow V2) e no plano Enterprise; fora dessas condições, a opção Perfis de acesso não é exibida e os membros continuam usando os tipos de acesso padrão.
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