Automação: Notificação de usuários a partir de e-mails em cartões

Neste artigo você vai aprender a usar a automação que é executada sempre que um novo e-mail é recebido em um cartão. Com ela, você cria fluxos automáticos para manter os usuários informados e agilizar a colaboração da equipe.

Como funciona o gatilho

O gatilho é disparado quando um e-mail é enviado para um cartão existente. A partir dele, é possível definir diversas ações que serão executadas automaticamente.

Ações possíveis

Entre as várias ações disponíveis, uma das mais úteis é Adicionar um comentário ao cartão.

Ao adicionar um comentário, você pode definir quais usuários deverão ser notificados automaticamente.

Isso garante que a equipe esteja sempre alinhada às novas informações recebidas por e-mail. Quando ocorrer, uma notificação será exibida na barra de menu, conforme o exemplo abaixo:

Exemplo de uso

Um cliente envia um e-mail com informações adicionais sobre uma solicitação.
O e-mail é recebido no cartão correspondente.
A automação insere um comentário no cartão com os detalhes do e-mail.
Os usuários selecionados na automação recebem a notificação em tempo real.

Benefícios

Maior agilidade na comunicação interna.
Garantia de que ninguém perca informações recebidas por e-mail.
Automação de notificações, reduzindo o trabalho manual.

Dica: combine esse gatilho com outras ações de automação (por exemplo, mover para uma etapa específica ou atribuir um responsável) para criar um fluxo de acompanhamento ainda mais completo.