Estrutura Base para Geração de Automação no Cange

Neste artigo você vai aprender a estrutura fundamental de qualquer automação no Cange, conhecer todos os gatilhos e ações disponíveis e criar sua primeira automação passo a passo.

Conceito fundamental

No Cange, toda automação é formada por dois elementos principais:

1. Gatilho: é o evento que dispara a automação (quando algo acontece).
2. Ação: é a resposta automática que o sistema executa após o gatilho.

Pense assim: "Se acontecer X, então o sistema faz Y". Por exemplo:

• Gatilho: um cartão entrar na etapa "Aprovado".
• Ação: adicionar uma etiqueta verde ao cartão.

Gatilhos disponíveis

Os gatilhos são os pontos de partida da automação. Eles estão organizados em blocos para facilitar o entendimento.

Campo

• Quando um campo for editado no histórico do cartão.

Cartão

• Quando um cartão for criado.
• Quando um cartão entrar em uma etapa.
• Quando um cartão sair de uma etapa.
• Quando todos os cartões filhos forem movidos.
• Quando qualquer cartão filho for movido.
• Quando um botão for clicado.

Comentário

• Quando um comentário for inserido.

Data de vencimento

• Quando um vencimento for adicionado.
• Quando um vencimento for removido.
• Quando uma data de vencimento estiver vencida.
• Quando uma data de vencimento estiver próxima a vencer.

Etiqueta

• Quando uma etiqueta for adicionada.
• Quando uma etiqueta for removida.

Recorrência

• Em uma hora específica do dia.
• Em um dia específico da semana.
• Em um dia específico do mês.
• Em um dia específico do ano.

Responsável

• Quando um responsável for adicionado.
• Quando um responsável for removido.

Ações disponíveis

As ações são as respostas automáticas que acontecem depois de um gatilho.

Cadastro

• Atualizar o saldo de um campo.

Cartão

• Criar um novo cartão.
• Arquivar um cartão.
• Mover um cartão.
• Criar um novo cartão filho conectado.
• Mover todos os cartões filhos.
• Criar uma cópia do cartão.
• Arquivar todos os cartões de uma etapa.

Data de vencimento

• Adicionar uma data de vencimento.
• Remover uma data de vencimento.

Documento

• Transformar texto em PDF.

E-mail

• Enviar um novo e-mail.

Etiqueta

• Adicionar uma etiqueta.
• Remover uma etiqueta.

Internet

• Fazer uma requisição HTTPS.

Responsável

• Adicionar um responsável.
• Remover um responsável.

Como usar na prática

A lógica é sempre a mesma: escolha um gatilho, defina a ação e o sistema executa automaticamente. Alguns exemplos práticos:

• Se um cartão for criado, então atribuir o responsável "João".
• Se uma data de vencimento estiver a 5 dias de vencer, então enviar um e-mail de alerta.
• Se um botão for clicado, então criar um novo cartão filho.
• Se um cartão entrar na etapa de proposta, então gerar um relatório em PDF.

Passo a passo

1. Na parte superior do seu fluxo, localize a opção Automações e clique sobre ela.
2. Na página inicial de automações, clique em Adicionar nova automação.
3. Determine qual será o gatilho para a execução da automação.
4. Indique o que deve acontecer (a ação) após o gatilho.
5. Defina o nome da automação e clique em Publicar.

A página inicial de automações traz os seguintes itens:

• Botão para criação de novas automações.
• Atalho para a visualização das automações de recorrência.
• Atalho para consulta do log de execução das automações.
• Total de execuções das automações no mês corrente em relação ao limite do plano contratado, além do total de automações criadas em relação ao limite do plano.
• Gráfico que exibe o total de automações executadas por dia.

Dica: você pode combinar diferentes gatilhos e ações para criar fluxos complexos, sempre seguindo a estrutura simples de "quando algo acontece" e "faça tal coisa".