Recorrência Automatizada: criar execuções recorrentes a partir de automações

Neste artigo você vai aprender a configurar recorrências como parte de uma automação. A recorrência no Cange não é mais apenas um gatilho: ela também pode ser usada como uma ação dentro das automações, permitindo que os cartões passem a se repetir automaticamente com base em eventos reais do processo. Isso dá muito mais flexibilidade para criar rotinas recorrentes de forma dinâmica.

Passo a passo de configuração

Crie uma nova automação. Dentro do fluxo, acesse o menu Automações e clique em Adicionar nova automação.
Defina o gatilho. Escolha qualquer gatilho disponível. O gatilho define quando a recorrência será criada.
Adicione a ação de recorrência. Na definição da ação, vá até o bloco Data de vencimento e selecione a opção Adicionar uma recorrência ao cartão. É aqui que a recorrência passa a ser configurada.
Configure a recorrência (data base, frequência, término e comportamento), conforme detalhado a seguir.
Salve a ação e depois publique a automação.

Exemplos de gatilhos

Você pode usar qualquer gatilho como ponto de partida, por exemplo:

Criação de um cartão
Movimentação de etapa
Alteração de campo
Condição atendida

Configuração da recorrência

Data base

Informe uma data base, que servirá como referência inicial para a criação da recorrência. Essa data define quando o ciclo começa.

Repetir

Escolha a frequência da recorrência:

Diariamente
Semanalmente
Mensalmente
Anualmente

Término

Defina como a recorrência será encerrada:

Repete para sempre
Na data: preencha a data final desejada.
Após ocorrer em: determine o número de repetições.

Comportamento da recorrência

Escolha o que acontece a cada repetição:

Criar um novo cartão: ideal para tarefas recorrentes independentes.
Retornar para a etapa inicial: ideal para ciclos contínuos dentro do mesmo cartão.

Salvar e publicar

Depois de configurar a recorrência, clique em Salvar para gravar a ação:

Em seguida, clique em Publicar para ativar a automação: